Grag der Roboter ist während des Kampfes mit den Eismenschen gefangen genommen worden. Verzweifelt wartet er darauf, von seinen Freunden befreit zu werden.
Unterdessen klärt Captain Future die Herkunft der Eismenschen. Diese sind mutierte Taruster, die ursprünglich von einem Wissenschaftler erschaffen wurden. Unter Einsatz von Telepathie schleichen sich Future und seine Crew in die Stadt der Eismenschen ein.