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Captain Future hat sich in Wreckers Geheimbasis eingeschlichen, wird aber entlarvt. Seine Seele wird in den Körper eines Aqua-Wesens verpflanzt.
Der falsche Captain nimmt unterdessen seine eigene Mannschaft gefangen. Als nächstes will Wrecker die Agentin Joan Landor ebenfalls einer Seelentransplantation unterziehen.