Captain Future und der als Zauberer beim Weltraumzirkus agierende Kriminelle Vul Kuolun spielen auf einem Vergnügungsplanetoiden um die letzten beiden Weltraumsteine.
Kuolun erschleicht sich die Steine mit einem Trick und erlangt Zugang zum Mikrokosmos im Innern des größten Steines. Mit Hilfe des Materie-Transformators will er diesen vergrößern, um die Macht im Universum an sich zu reißen.